Postfach und Kalender verbinden
Microsoft 365 oder Google Workspace anbinden — E-Mails und Termine landen von selbst in der Kontakthistorie.
Was synchronisiert wird
Reperior liest Posteingang, Archiv und Gesendet sowie den Kalender Ihres Kontos, alle zwei Minuten und bei Microsoft zusätzlich per Push. Jede Mail oder jeder Termin mit einer bekannten Person wird dieser Person zugeordnet, Mails zu Mandanten dem passenden Projekt. Interne Mails zwischen Kollegen bleiben außen vor, Newsletter und Automaten ebenso.
Microsoft 365 verbinden
- 1Einstellungen → Postfach & Kalender → „Mein Postfach verbinden“.
- 2Den angezeigten Code auf der Microsoft-Seite eingeben und mit dem eigenen Konto zustimmen.
- 3Nach wenigen Sekunden erscheint das Konto als verbunden; der erste Abgleich holt die letzten 30 Tage.
Google Workspace verbinden
- 1Einstellungen → Postfach & Kalender → „Mein Google-Konto verbinden“.
- 2Bei Google anmelden und die angefragten Berechtigungen für Gmail, Kalender und Kontakte bestätigen.
- 3Zurück in Reperior startet der erste Abgleich im Hintergrund.
Unbekannte Absender sichten
Mails von Personen, die Reperior noch nicht kennt, erscheinen im Bereich Sync zur Sichtung. Dort legen Sie die Person mit einem Klick an — der Vorschlag mit Name und Firma kommt von der KI — oder ordnen die Mail einer bestehenden Person zu.
Schutzliste
Adressen und Domains auf der Schutzliste werden nie synchronisiert — zum Beispiel Privates, der Steuerberater oder die Hausbank. Pflege unter Einstellungen → Postfach & Kalender.